Vermögensstruktur

Vermögensmanagement ist Vertrauenssache

Sie erhalten eine individuelle Anlagestrategie die zu Ihnen passt

Wir nehmen uns die Zeit, um die persönliche Situation eines jeden Mandanten mit Sorgfalt zu analysieren und seine individuellen Ziele kennenzulernen. Ob Geldanlage, Vorsorge für den Ruhestand, Lebensphasenplanung oder Vermögensberatung von Stiftungsvermögen -  unser ganzheitlicher Ansatz beruht auf einer systematischen Erfassung Ihrer gesamten Vermögenssituation.

Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen stimmen wir individuell auf Ihre Bedürfnisse ab und identifizieren die geeigneten Produktbausteine zur Umsetzung Ihrer persönlichen Vermögensstruktur. Das Ergebnis ist eine maßgeschneiderte Geldanlage, die ihre persönlichen Bedürfnisse, ihre Risikobereitschaft und den geplanten Anlagehorizont optimal berücksichtigt.

Beispielhafte Vermögensaufteilung

Das DAA+ Wertpapierportfolio basiert auf drei bewährten Strategien, die auch in einem historischen Niedrigzinsumfeld in der Lage sind, einen attraktiven Renditebeitrag zu leisten. Damit erfüllt das DAA+ Wertpapierportfolio die Anforderungen an eine zukunftsweisende Geldanlage.

"Wir verwenden einen Großteil unserer Zeit darauf, die Risiken und Chancen jedes einzelnen Anlagebausteins zu analysieren. Im Rahmen unserer Vermögensberatung stimmen wir die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen individuell auf Ihre Bedürfnisse ab und identifizieren die geeigneten Produktbausteine zur Umsetzung Ihrer persönlichen Vermögensstruktur."

Andreas Leckelt, Gründer & Aufsichtsratvorsitzender