Die Skandia Investmentpolice ist eine private fondsgebundene Vorsorgelösung für Einmalbeiträge. Dabei werden erstmals die Vorteile einer fondsgebundenen Rentenversicherung mit der Transparenz eines Depots verknüpft, eine einzigartige Kombination auf dem deutschen Markt. Neben der breiten Fondsauswahl bietet Ihnen das Produkt auch detaillierte und transparente Reporting-Möglichkeiten, um Ihre Anlage bestens analysieren und auswerten zu können.
Nutzen Sie diese innovative Form der Vorsorge und sichern Sie sich dabei gleichzeitig attraktive Renditechancen und Steuerersparnisse.
Deutlicher Vorteil ggü. einem normalen Investmentfondsdepot
Vorteile der Investmentpolice:
- Transparenz: Täglich aktuallisierte Übersicht der Vertragsvermögens
- Vielfalt: Wählen Sie bis zu 15 Favoriten aus einer breiten Fondsauswahl und wechseln Sie die Fonds, so oft und wann immer Sie wünschen – ohne zusätzliche Kosten
- Flexibilität: Viele Auszahlungs- und Verrentungsoption möglich
- Steuervorteile: Profitieren Sie von abgeltungsteuerfreien Erträgen in der Ansparphase und Steuervorteilen bei der Auszahlung
Beispiel: Einmalbeitrag 30.000 Euro, 20 Jahre Laufzeit, 6 % p. a. angenommene Wertentwicklung, Freistellungsauftrag ausgeschöpft, Kapital nach Steuern. Die zugrunde gelegte Wertentwicklung der Investmentfondsanteile erlaubt keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen. Die Werte können höher oder geringer ausfallen. Eine Garantie auf zukünftige Wertentwicklungen kann nicht gegeben werden.
1 SFE10-A: persönlicher Steuersatz 30 % (hälftige Besteuerung).
2 Investmentdepot: Ausgabekosten 2,5 %, thesaurierend, Wertentwicklung brutto, jährlich zu versteuernde Erträge 2-Prozent-Punkte, jährliche Depotgebühr 43 Euro, 25 % Abgeltungssteuer + Solidaritätszuschlag.
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